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开端：证券市集周刊市集号
一马领先开胜局，百花都放贺新春。读者一又友们群众新年好，很欢笑能在这辞旧迎新的时辰与群众相同一下咱们关于市集与投资契机的认识。咱们对“十五五”工夫的投资机遇与中国成本市集充满信心，以为不错重心聚焦以下三大标的：
起先，产业层面，最关心中国AI的盈利模式，当今中国的大模子选拔开源模式自己尚未付费，主若是科技巨头的AI云收入以及少数垂直规模AI行使公司使用基于大模子的AI Agent运行出现营收。从逻辑上，当AI竞赛从算力比拼走向AI行使买卖化，中国在动力、算力和工程师等身分上的成本恶果以及底层数据与行使场景具备上风。
其次，关心出海，出海是中国具有全球竞争力企业面对的广宽机遇。A股主要指数中，国外营收占比继续擢升，翌日越来越多的行业龙头公司，国外盈利孝敬可能接近甚而跨越一半，这亦然中国企业力量崛起的势必趋势。
终末，聚焦内需，A股的供需逻辑在发生变化，老经济如房地产下行周期对需求的负担正在逐渐收缩，新的需求趋势正在兴起，而供给侧的自愿收缩、成本开支下行、行业麇集度擢升，也使得龙头企业有望迎来盈利设备和估值重估。
关于2026年的中国经济，咱们的举座判断是：量的增速有望踏实，价钱趋势有望改善，质料改善有望进一步飞腾，在经验了数年的去杠杆、去泡沫和结构革新后，中国经济韧性将更具继续性。2026年内需计谋有望边缘加码，经济面对的供需结构有望改善，以AI为中枢的科创产业将是全身分坐褥率擢升的中枢标的，AI行使进展和AI成本开支有望酿成良性轮回，而高端破费与管事破费有望率先回暖。
现时这轮牛市正空洞反应了中国产业竞争力、成本市集翻新与全社会成本树立需求。2026年中国成本市集举座稳中向好的基础也曾在，但外部包括产业进展与流动性都面对一定省略情味，里面结构上也存在结构高估值需要消化，内需处于一个沉稳设备的进度，指数空间有时很大，但结构变化与轮动很可能在所未免，是以咱们称之为“踏浪逐牛”。关于2026年的投资策略，咱们以为，更顺应选拔一种带有防护的遑急、稳中求进的树立想路。
防护端不错合适关心现款流踏实、分成能力较强、具备遥远竞争上风的行业龙头，如蓝筹中枢资产、央国企龙头与高股息资产等。遑急端看重“详情味成长”，在科创与出海等标的中，重心关心买卖模式明晰、盈利正在罢了、行业样式明确的龙头公司，但也要正经估值透支、树立拥堵和走动过热等问题。终末，在流动性充裕环境下，一些主题投资可能阶段性强势弘扬，但需要正经高波动风险。
新的一年，中国成本市集机遇大于挑战，但也会陪伴波动与分化，在省略情味中，辅助遥远视角、树立想维和优中选优。终末，祝福《证券市集周刊》在新的一年里陆续为市集提供深度专科的优质实质，祝诸君投资东说念主和读者一又友们马年大吉，投资获胜，心想事成，马到功成！
（本文已刊于2月14日出书的《证券市集周刊》。嘉宾不雅点仅代表个东说念主，不代表周刊态度。）
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